2 сентября 2021

OR GROUP объявляет о планируемом слиянии ООО МКК «Арифметика» с компанией Navigator Acquisition Corp. (Нэвигейтор Эквизишн Корп.)

Новосибирск, Россия, 2 сентября 2021 года: OR GROUP рада объявить о намерении совершить сделку (далее – «Письмо о намерениях») с Navigator Acquisition Corp. (далее – Navigator), компанией объединённого капитала (далее — CPC), зарегистрированной на Канадской фондовой бирже венчурного капитала (далее – TSXV).

Согласно условиям Письма о намерениях, Компания и Navigator договорились о заключении окончательного соглашения об осуществлении слияния предприятий («Предполагаемая сделка») Navigator и ООО МКК «Арифметика» и затем осуществить финансирование путем выпуска акций. Стороны согласились, что Предполагаемая сделка будет являться обратным поглощением компании Navigator Компанией, при том, что «Арифметика» станет дочерней компанией Navigator в полной собственности, Компания будет владеть около 93% находящихся в обращении акций Navigator и действующие акционеры Navigator будут владеть оставшимися 7% находящихся в обращении акций. Завершение Предлагаемой сделки зависит от соблюдения и выполнения Компанией и Navigator необходимых корпоративных и регулирующих процедур в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Канады.

Ожидается, что Предполагаемая сделка составит Квалифицированную транзакцию  Navigator, как определено в политике TSXV. В результате Предполагаемой сделки ожидается, что Компания станет первой компанией на российском рынке, которая использовала CPC для привлечения акционерного финансирования.

Антон Титов, директор OR GROUP, прокомментировал Предполагаемую сделку:

Деятельность по выдаче денежных займов является перспективным и наиболее прибыльным направлением в структуре бизнеса Группы. Чтобы предоставить ему дополнительные возможности для развития, мы решили осуществить предлагаемое слияние ООО МКК «Арифметика» с Navigator Acquisition Corp., компанией объединенного капитала, зарегистрированной на TSXV.

В качестве площадки была выбрана Биржа TSXV, поскольку она специализируется на работе с растущими компаниями малой и средней капитализации и активно наращивает количество и общий размер компаний в финансовом секторе.

Микрофинансовый рынок России является одним из самых перспективных. Такие факторы, как растущий потребительский спрос, увеличение количества высокотехнологичных решений и внедрение новых сервисов, будут способствовать его развитию в ближайшие годы. Так, по прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2021 году рынок прирастет на 30%. Кроме того, рынок активно консолидируется, в дальнейшем будет увеличиваться число крупных, профессиональных игроков, что открывает новые возможности для бизнеса «Арифметики».

«Арифметика» является автономной компанией в составе OR GROUP. «Арифметика» фондируется за счет собственных средств, все бизнес-процессы независимы от Группы. Все мощности и оборудование, составляющие IT-инфраструктуру организации, собственные или арендуются. Также «Арифметика» обладает собственной уникальной клиентской базой.

При этом важно отметить, что «Арифметика» останется в структуре OR GROUP. По нашим прогнозам, планируемая сделка положительно повлияет на капитализацию ПАО «ОРГ», акции которой торгуются на Московской бирже.

ENG